В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, а среди жителей крепнет убеждение, что виной всему — местная русалка, фигура старинных преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере углубления в материалы его уверенность постепенно дает трещины.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с вопросами личного характера. Город оказывается ему знаком — он жил здесь в прошлом, и теперь ему вновь приходится иметь дело со старыми друзьями и бывшей супругой. Круг подозреваемых в деле расширяется, затрагивая и людей из близкого окружения Бахтина. Преодолевая давление обстоятельств, юридические сложности, семейные неурядицы и противодействие со стороны главного оппонента, следователь постепенно приближается к разгадке.